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我认同你关于有效运力退出市场的观点，运力供应端削减

来源：赢家财富网    时间：2023-05-02 22:40:05


(资料图片)

我认同你关于有效运力退出市场的观点，运力供应端削减，确实是会提振干散货运输市场的。

呃呃，其次，大宗商品下行是有利于释放被压制的需求的，就好比油价低的时候能触发补库存预期。但是，在这里是不能作为单一论点的，只能作为一个可能的影响因素，正如文中加粗特地强调的那样。这是我们尝试通过唐山港的走势，推断背后可能存在大宗商品交易复苏的预期，得到的一个可能的结论。

至于你说的第二点关于唐山港先行的问题，我个人认为资金运作顺序并不一定等同于航运港口之间逻辑的顺序。就好比这一次海工装备，明显是先于干散货启动的（至少目前来说）。按理来说造船板块应该最后启动的，只能说有时候资金运作的顺序，就是会受到主观因素影响，以至于不一定对等于客观经济学规律。如果按照大宗商品下行的论点来作为干散上行的依据的话，难道不应该从航运开始传导到港口吗？为什么唐山先行呢？而且无论去年煤炭上行还是今年煤炭下行，对于干散货的行情来说，就是不温不火，从而身在其中的投资者错过很多热点。关键还是运力，如果能淘汰老旧船只，这样会让运力短暂供不应求，从而造成运价上涨，来弥补船只更替窗口期的损失，等新船交付后市场运力逐步平衡，整个周期过程应该三年左右。

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